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# Prospection

L'écran [Prospection](https://www.beta.renogic.fr/) est votre **file d'attente** : qui n'a pas encore été contacté, qui est à relancer, qui a un rendez-vous, qui est déjà qualifié.

Chaque ligne est une **affaire** encore en phase de prospection. Un clic ouvre la [fiche de l'affaire](https://app.gitbook.com/s/mUY6W59RQHm2KDDfwN0W/fonctionnalites/opportunites/la-fiche-dune-affaire), où se jouent les boutons du bandeau **Prochaine action**.

{% hint style="info" %}
Il n'y a pas de bouton « Nouveau lead » ici. Pour créer une affaire : **Opportunités** → [Créer une opportunité](https://app.gitbook.com/s/mUY6W59RQHm2KDDfwN0W/fonctionnalites/opportunites/creer-une-opportunite). Toute nouvelle affaire démarre en prospection.
{% endhint %}

## À quoi ça sert ?

Traiter l'inbox du matin sans ouvrir toute la liste Opportunités. Les mêmes affaires se retrouvent dans l'onglet **Prospection** d'Opportunités.

## Les indicateurs en haut de page

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/OilMoJxU0bC635xrk87h" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Quatre cartes, cliquables : elles ouvrent l'onglet (et le filtre) correspondant.

| Indicateur        | Ce qu'il montre                                                        |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **À traiter**     | Leads jamais contactés.                                                |
| **À relancer**    | Leads avec une relance commerciale active.                             |
| **RDV programmé** | Leads avec un rendez-vous à venir.                                     |
| **Au point mort** | Sans relance ni rendez-vous, et sans modification depuis **30 jours**. |

{% hint style="warning" %}
La carte **Au point mort** ouvre l'onglet **Tous** avec le filtre « point mort » activé.
{% endhint %}

## Les onglets

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/jdyewi6ZtlmxGpturuzC" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

| Onglet            | Contenu                                                          |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **À traiter**     | Nouveaux leads jamais contactés. Inbox du matin.                 |
| **À relancer**    | Relance commerciale **active**. Colonne **Relance prévue**.      |
| **RDV programmé** | Un rendez-vous est planifié. Colonne **Rendez-vous**.            |
| **Qualifié**      | Le rendez-vous a été honoré : l'affaire est prête pour le devis. |
| **Tous**          | Tous les leads accessibles, y compris au point mort.             |

Colonnes : **Statut**, **Contact**, **Source**, **Dernier contact**, **Assigné à**, et selon l'onglet **Relance prévue** ou **Rendez-vous**.

## Rechercher

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9fVduyh9Dtyjxz9gKe8w" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Champ **Rechercher par nom, société ou titre**.

## Filtrer

<div align="center"><figure><img src="/files/XzdcYWF9s7YyZ6xkET83" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/okQdF4lu6Hngjbgl10RG" alt="" width="296"><figcaption></figcaption></figure></div>

Bouton **Filtrer** (pastille = nombre de filtres actifs). Le filtre peut restreindre le statut (sauf si l'onglet l'impose), la date de dernier contact, ou n'afficher que les leads **au point mort**.

## Ouvrir une affaire

Un clic sur une ligne ouvre la fiche, onglet **Prospection**.

Depuis la fiche, le bandeau propose surtout :

* **À traiter** — **Programmer un RDV**, **Programmer une relance**, **Plus** (qualifier sans RDV, marquer perdue)
* **Relance en cours** — **Relance effectuée**, **Modifier**, **Plus** (annuler la relance)
* **RDV programmé** — **Rendez-vous effectué**, **Modifier**, **Plus** (annuler le RDV)

{% hint style="info" %}
Le détail de **chaque bouton** : [Suivre le parcours — 1. Prospection](https://app.gitbook.com/s/mUY6W59RQHm2KDDfwN0W/fonctionnalites/opportunites/suivre-le-parcours).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Marquer comme perdue** clôt l'affaire. Une affaire perdue ne se rouvre pas : il faudra en recréer une si le contact revient.
{% endhint %}

## Quand le contact apparaît-il dans Clients ?

* Pendant **À traiter** : pas encore de fiche Clients.
* À la **qualification** : une fiche **Prospect** est créée.
* À la **signature du 1er devis** : le prospect devient **Client**.