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# Créer une opportunité

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/kqOqOf5192j5uXC6Kg4u" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Sur [la liste des opportunités](https://www.beta.renogic.fr/opportunites), cliquez sur **Nouvelle opportunité**.

{% hint style="info" %}
Toute affaire commence en **prospection**, même s'il s'agit d'un client qui revient pour un nouveau projet.
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

## Renseigner l'affaire

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dQKF8D97E9KJrF9eqDtY" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Deux champs sont obligatoires :

* **Titre** — un nom parlant pour vous (ex. « Fenêtres — Dupont, Lyon 3e »).
* **Source** — d'où vient le contact.

Sources possibles :

| Source                  | Exemple                         |
| ----------------------- | ------------------------------- |
| Apporteur d'affaires    | Recommandation d'un partenaire. |
| Porte-à-porte           | Démarchage terrain.             |
| GMS / Partenaire retail | Magasin ou enseigne partenaire. |
| Foire / Salon           | Contact pris sur un salon.      |
| Appel entrant           | Le prospect vous a appelé.      |
| Stratégie digitale      | Formulaire web, campagne, etc.  |

{% hint style="info" %}
Vous pouvez préciser la source (nom de l'apporteur, nom du salon…) et noter le **contexte** : ce que la personne cherche, ce qui a été dit au téléphone, etc.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

## Choisir le contact

Deux cas :

{% tabs %}
{% tab title="Lead frais" %}
C'est un **nouveau contact**, pas encore dans votre fichier clients.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/kmWSj8bEnEqCNfebP2FD" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

À renseigner :

* **nom** *ou* **nom de société** (au moins l'un des deux) ;
* **au moins un téléphone** ;
* civilité, prénom, e-mails et adresse si vous les avez.

{% hint style="info" %}
Tant que le premier rendez-vous n'a pas eu lieu, ce contact **n'apparaît pas** dans l'annuaire Clients. Il reste attaché à l'opportunité. Cela évite de remplir Clients avec des leads jamais traités.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Client existant" %}
C'est une **nouvelle affaire** chez quelqu'un que vous connaissez déjà.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/TCmQa9ShpTUVhAspT7Vw" alt="" width="371"><figcaption></figcaption></figure></div>

À renseigner :

* le **client** (recherche dans votre fichier) ;
* l'**adresse de chantier** — obligatoire, car une opportunité = un lieu de travaux.

Si le client a plusieurs adresses, choisissez celle où se déroulera le projet.
{% endtab %}
{% endtabs %}
{% endstep %}

{% step %}

## Indiquer un contexte ou une qualification

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ND81eDSYKKsiVZL7u9sl" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Champ libre, facultatif. Il sert à noter **ce que vous savez déjà sur l’affaire**, de façon stable : la demande, le budget évoqué, les contraintes, les points d’attention.

Ce texte reste attaché à l’opportunité. Vous le retrouvez ensuite dans la fiche, onglet Prospection, dans le bloc Contexte.

{% hint style="info" %}
Ce n’est pas le compte-rendu d’appel : celui-ci se saisit plus tard, une fois l’affaire créée, dans la fiche.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

## Enregistrer

Après avoir cliquer sur le bouton "Créer l'opportunité" en bas de page, l'affaire apparaît dans l'onglet **Prospection**, avec le statut **À traiter**.

Ouvrez-la pour qualifier le besoin, poser une relance ou programmer un rendez-vous — voir [suivre le parcours](/documentation/fonctionnalites/opportunites/suivre-le-parcours.md).
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Modifier ou supprimer

Depuis la liste, vous pouvez **modifier** le titre, la source et les informations de contact.

{% hint style="info" %}
La **suppression** n'est possible qu'en phase de prospection, tant qu'aucun devis n'existe. Ensuite, si l'affaire n'aboutit pas, passez-la en **Perdue** plutôt que de l'effacer : l'historique reste utile au pilotage.
{% endhint %}